Microsoft Copilot w sprzedaży – generuj potencjalnych klientów, przygotuj oferty i nie tylko (2026)

W ostatnich latach firma Microsoft zintegrowała Copilot z praktycznie każdym produktem: Windows, Edge, Outlook, Teams, Word, Excel. Nie każdy przypadek użycia jest równie przekonujący, ale warto przyjrzeć się bliżej zespołom sprzedażowym.

Jeśli używasz Copilota do właściwych zadań w sprzedaży, oszczędzasz wymierny czas: Przygotowanie spotkań, wersje robocze e-maili z referencjami klientów, aktualizacje CRM, teksty ofert. Ale co z generowaniem leadów?

W tym artykule znajdziesz uczciwą ocenę tego, co Microsoft Copilot naprawdę robi w sprzedaży, ponad 15 konkretnych wskazówek dotyczących codziennej sprzedaży i jasne rozróżnienie, które specjalistyczne narzędzia, takie jak LeadScraper, mogą działać lepiej.

‍

Czym jest Microsoft Copilot?

Microsoft 365 Copilot to asystent AI zintegrowany ze wszystkimi znanymi aplikacjami M365: Outlook, Teams, Word, Excel i PowerPoint. Jest dostępny jako dodatek do istniejących subskrypcji M365 i w zależności od licencji kosztuje od 18,20 euro (Biznes) lub 26 euro (Enterprise) za użytkownika i miesiąc.

Asystent podsumowuje spotkania, przechodzi do długich wątków e-mailowych, pisze teksty i analizuje tabele. Działa przede wszystkim w środowisku M365 i ma dostęp do własnych danych: e-maili, wpisów w kalendarzu, dokumentów. Copilot może także uwzględniać treści internetowe za pośrednictwem zintegrowanej wyszukiwarki Bing. Zapewnia to prawdziwą korzyść zespołom sprzedaży, które większość swojej pracy wykonują w Outlooku i aplikacji Teams.

‍

Microsoft 365 Copilot for Sales

Microsoft 365 Copilot for Sales to wyspecjalizowane rozszerzenie sprzedażowe w ekosystemie Microsoft 365 Copilot. Od października 2025 r. jest on objęty każdą licencją Microsoft 365 Copilot bez dodatkowych opłat. Oprócz licencji Copilot warunkiem koniecznym jest obsługiwany system CRM: Dynamics 365 lub Salesforce.

Korzyści z tego? Otwierasz wiadomość e-mail od klienta w Outlooku, a Copilot natychmiast wyświetla podsumowanie najnowszych ofert, otwartych możliwości i historię rozmów z CRM. Po spotkaniu w Teams agent automatycznie sugeruje, które pola CRM należy zaktualizować. Oszczędza to wiele ręcznej pracy każdego dnia.

‍

Co potrafi, a czego nie potrafi Microsoft Copilot

Co Copilot może zrobić dobrze

W codziennej sprzedaży Copilot wyróżnia się jasno zdefiniowanymi zadaniami w ekosystemie M365: podsumowywanie wątków e-maili, generowanie protokołów spotkań i elementów działań z rozmów w aplikacji Teams, konfigurowanie ofert i prezentacji na podstawie istniejących odpraw, analizowanie danych rurociągu w Excelu. Sugerowanie wpisów CRM z rozmów również działa, ale tylko w przypadku Copilot for Sales.

Ponadto Copilot może zapewnić prawdziwą wartość dodaną podczas pracy z istniejącymi kontaktami. Każdy, kto regularnie komunikuje się z potencjalnymi klientami w Outlooku, może wykorzystać Copilot do rozpoznawania sygnałów zakupowych w wątkach e-mailowych, identyfikowania wzorców w poprzednich rozmowach i odfiltrowywania luźnych końcówek z poprzednich spotkań.

Również podczas ostrzenia Ideal CProfile klientów pomagają Copilot: Jakie podobieństwa mają Twoi najlepsi obecni klienci? Jakie branże, rozmiary, czynniki zachęcające do zakupów? Rezultatem jest bardziej precyzyjny profil wyszukiwania dla rzeczywistych badań wiodących.

‍

Copilot nie potrafi tego zrobić zbyt dobrze

Technicznie rzecz biorąc, Copilot może przeszukiwać Internet za pośrednictwem Bing, a także uzyskiwać informacje o firmie. To wydaje się przydatne w badaniach nad ołowiem. Problem jest inny: modele AI, takie jak Copilot czy ChatGPT, w pewnym momencie zaczynają mieć halucynacje. Po pewnym czasie wymyślają dane kontaktowe, osoby kontaktowe, adresy e-mail i numery telefonów, które brzmią wiarygodnie, ale nie istnieją.

W większości przypadków nie zauważasz tego, dopóki nie wróci e-mail lub ktoś przez telefon zapyta, kim powinien być Florian Müller. Jest to dopuszczalne w przypadku treści i podsumowań. W przypadku list leadów, z którymi aktywnie kontaktujesz się z firmami, jest to kryterium odrzucone.

Czego też brakuje: ustrukturyzowanego sprawdzania na dużą skalę w oparciu o branżę, wielkość firmy lub region, wiarygodnych informacji o źródle kontaktu oraz zgodnej z RODO dokumentacji pochodzenia danych. Istnieją specjalistyczne narzędzia typu LeadScraper, które dokładnie wypełniają tę lukę. W dalszej części przewodnika pokazujemy, jak połączyć oba.

‍

Najlepsze podpowiedzi Copilot do codziennej pracy sprzedażowej

Poniższe podpowiedzi działają w odpowiednich aplikacjach M365 za pośrednictwem obszaru Copilot na pasku bocznym aplikacji lub na czacie.

‍

1) Podpowiedzi dotyczące przygotowania spotkania

Dobre przygotowanie to różnica między dobrym a bardzo dobrym i dobrą rozmową z klientem. Copilot może w ciągu kilku minut podsumować wszystko, co już wiadomo o kontakcie z poprzednich rozmów, e-maili i dokumentów.

W Outlooku – Podsumuj historię kontaktu:

Podsumuj wszystkie e-maile z ostatnich 90 dni za pomocą [nazwa kontaktu]. Atrakcja:Omawiane tematy, otwarte kwestie, podjęte zobowiązania i potencjalne kolejne kroki. Wynik w postaci ustrukturyzowanego krótkiego przeglądu.

W zespołach – odprawa przed pierwszym spotkaniem:

Mam jutro pierwsze spotkanie z [nazwa firmy] z [branży]. Przeszukaj moje e-maile i dokumenty pod kątem wszystkich istotnych informacji o tej firmie i utwórz zwięzłą odprawę na spotkanie zawierającą: to, co już wiemy, możliwe cele dyskusji i trzy istotne pytania wstępne.

‍

‍

W Outlooku (Copilot for Sales) — informacje o klientach przed rozmową:

Pokaż podsumowanie wszystkich istotnych danych CRM dla [nazwa firmy]: otwarte oferty, czas ostatniego kontaktu, znane wyzwania i produkty omówione dotychczas.

‍

2) Monity o e-maile i Zasięg

Komunikacja e-mailowa pochłania w sprzedaży ogromną ilość czasu. Copilot może tworzyć wersje robocze, skrócić długie wątki i sugerować odpowiedzi z kontekstem już znajdującym się w skrzynce pocztowej.

W Outlooku – kontakt po spotkaniu:

Napisz e-mail uzupełniający do [imię i nazwisko, firma] po naszym wczorajszym spotkaniu. Treść spotkania: [krótkie wypunktowanie]. Ton: profesjonalny, bezpośredni, bez pustych frazesów. W e-mailu należy podsumować najważniejsze wyniki, wspomnieć o otwartych punktach i zaproponować konkretny kolejny krok. Maksymalnie 150 słów.

W Outlooku – przejdź do sedna długiego wątku:

Podsumuj ten wątek e-maila w 5 zdaniach. Jakie główne punkty są omawiane? Czy są jakieś otwarte pytania lub nierozwiązane problemy?

W Outlooku – cold call email na podstawie istniejących informacji:

Chciałbym się skontaktować z [firma, branża, wielkość]. Napisz e-mail z zaproszeniem do kontaktu telefonicznego z perspektywy dostawcy [produktu/usługi]. Skoncentruj się na konkretnej korzyści dla [branży], maksymalnie 120 słów, kończąc na pytaniu otwartym zamiast bezpośredniego zaproszenia na spotkanie.

‍

3) Monity o kwalifikację potencjalnego klienta i aktualizacje CRM

Po rozmowach zadania CRM kumulują się. Copilot for Sales może zautomatyzować wiele z nich lub przynajmniej wykonać prace wstępne.

W aplikacji Teams — podsumowanie spotkania z sugestią CRM:

Utwórz uporządkowane podsumowanie tego spotkania. Należy uwzględnić: omówione tematy, zidentyfikowane problemy klientów, zobowiązania podjęte przez obie strony, kolejne kroki z osobami odpowiedzialnymi i sugestię, które pola CRM powinienem zaktualizować.

W programie Outlook (Copilot for Sales) — Uzyskaj aktualizację CRM z wiadomości e-mail:

Przeanalizuj tę wiadomość e-mail i zasugeruj, w jaki sposób powinienem zaktualizować wpis CRM dla [Firma]. Które informacje z tego e-maila są istotne dla CRM?

W programie Word – analiza BANT dla leada:

Utwórz analizę BANT dla tego potencjalnego klienta w oparciu o następujące informacje: [kluczowe punkty dotyczące budżetu, struktury decyzyjnej, potrzeb, osi czasu]. Zidentyfikuj luki w informacjach i sformułuj trzy pytania, które powinienem zadać w następnej rozmowie.

‍

4) Podpowiedzi dotyczące ofert i prezentacji

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta przychodzi czas na oferty i sugestie. Tutaj Copilot naprawdę dobrze radzi sobie z Wordem i PowerPointem.

W Wordzie – zaoferuj tekst z odprawy:

Napisz profesjonalny tekst oferty dla [firmy] w oparciu o te informacje: [wstaw odprawę dla klienta]. Ton: zorientowany na rozwiązania, wyraźny, bez przesady. Struktura: początkowa sytuacja klienta, nasze podejście do rozwiązania, dlaczego jesteśmy właściwym wyborem, kolejne kroki.

W programie PowerPoint — zarys prezentacji:

Utwórz konspekt 10-minutowej prezentacji dla [nazwa firmy] z [branży]. Najważniejszymi bolączkami klienta są [kluczowe punkty]. Nasza oferta: [krótki opis]. Utwórz strukturę slajd po slajdzie z kluczowym komunikatem na slajdzie.

‍

5) Monity o analizę potoku i prognozowanie

Oceny w Excelu, które wcześniej zajmowały godziny, teraz Copilot mogą wykonać w ciągu kilku minut.

W Excelu – Analizuj potok:

Przeanalizuj tę tabelę potoku. Które transakcje mają największe prawdopodobieństwo zamknięcia w ciągu najbliższych 30 dni? Które oferty są w stagnacji? Gdzie występują wartości odstające wymagające szczególnej uwagi?

W Excelu – prognozowanie:

Utwórz prognozę na następne 3 miesiące w oparciu o historyczne dane zamknięcia. Jakie założenia się za tym kryją? Gdzie występują zagrożenia?

‍

‍

Hype vs. Reality – co naprawdę przynosi Copilot

Microsoft pozycjonuje Copilot jako uniwersalne rozwiązanie AI, które usprawnia każdy proces pracy.

Według Work Trend Index 70 procent użytkowników Copilot odnotowuje wymierny wzrost produktywności. Microsoft twierdzi też, że użytkownicy oszczędzają średnio 1,2 godziny tygodniowo.

W praktyce wygląda to tak: Copilot jest mocny do konkretnych, jasno określonych zadań. Każdy, kto codziennie pisze długie protokoły ze spotkań, musi podsumowywać wątki w wiadomościach e-mail lub ręcznie wprowadza wpisy do CRM, może dzięki Copilot zaoszczędzić czas. Każdy, kto oczekuje, że Copilot będzie samodzielnie podejmował decyzje, znajdował nowych klientów lub opracowywał kompletne strategie sprzedaży, będzie zawiedziony.

Konkretne przykłady pochodzą ze Społeczności. użytkownik zgłasza, że Copilot po prostu wymyślił 28 000 wierszy w arkuszu kalkulacyjnym Excel zawierającym 4000 wierszy. Inny użytkownik Enterprise, który od tego czasu używa Copilot. Po dwóch latach pracy w firmie wyciąga otrzeźwiający wniosek: „Jak dotąd nie ma wyraźnej poprawy”. Obydwa pochodzą z subreddita r/microsoft_365_copilot i odzwierciedlają opinie przewijające się przez wiele dyskusji.

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​Copilot jest szczególnie przydatny w przypadku zespołów sprzedaży, które codziennie mają wiele interakcji z klientami i już intensywnie żyją w ekosystemie M365. W przypadku mniejszych zespołów lub tych, które pracują głównie poza programem Outlook i Teams, zwrot z inwestycji jest znacznie trudniejszy do udowodnienia. Dopłatę w wysokości 18 do 26 euro za użytkownika miesięcznie należy świadomie porównać z rzeczywistą oszczędnością czasu w życiu codziennym.

To, czego Copilot nie rozwiązuje, to kwestia nowych klientów. Wymaga to innego narzędzia, np. LeadScraper, które zostało opracowane specjalnie z myślą o pozyskiwaniu nowych klientów B2B.

‍

Microsoft Copilot kontra LeadScraper.de

LeadScraper.de to narzędzie, które zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się Copilot: systematycznie wyszukuje nowe kontakty firmowe na podstawie branży, wielkości i regionu, w pełni automatycznie i zgodnie z RODO.

Te dwa produkty nie konkurują ze sobą, uzupełniają się. Copilot pomaga lepiej współpracować z istniejącymi kontaktami. LeadScraper pomaga przede wszystkim znaleźć odpowiednie kontakty.

‍

Jak rozsądnie połączyć Copilot i LeadScraper

Najefektywniejszy przepływ pracy dla zespołów sprzedaży B2B, które korzystają z obu przebiegów w czterech krokach.

Ten przepływ pracy łączy w sobie zalety obu narzędzi. LeadScraper wypełnia rurociąg, Copilot pomaga przekształcić ten rurociąg w transakcje.

‍

Wnioski

Microsoft Copilot to przydatne narzędzie dla zespołów sprzedaży, które dużo pracują w Outlooku i Teams. Podsumowania spotkań, wersje robocze e-maili i aktualizacje CRM pozwalają zaoszczędzić wymierny czas w życiu codziennym, jeśli zachowasz realistyczne oczekiwania. Copilot for Sales to rozsądniejszy wybór dla dedykowanych zespołów sprzedaży, które już pracują z Dynamics 365 lub Salesforce.

Czym Copilot nie jest: narzędziem do rozmów telefonicznych na zimno. Jeśli chcesz pozyskać nowych klientów, potrzebujesz specjalistycznych rozwiązań. LeadScraper został stworzony właśnie do tego: świeżo wygenerowanych, indywidualnych list leadów, które są badane w czasie rzeczywistym dla Twojej konkretnej grupy docelowej i nie pochodzą ze statycznej bazy danych.

Połączenie Copilot do codziennej sprzedaży i LeadScraper do pozyskiwania nowych klientów nie jest rozwiązaniem typu „albo-albo”, ale przepływem pracy, który wykorzystuje oba narzędzia dokładnie tam, gdzie są naprawdę mocne. Jeśli chcesz zobaczyć, jak inne narzędzia AI radzą sobie w sprzedaży, tutaj znajdziesz nasze porównania z ChatGPT, Google Gemini.

‍

Często zadawane pytania dotyczące korzystania z usługi Microsoft Copilot w sprzedaży

‍

Czy usługa Microsoft Copilot jest zgodna z RODO?

Microsoft 365 Copilot przetwarza wyłącznie Twoje własne dane w środowisku M365. Firma Microsoft oferuje klientom korporacyjnym rezydencję danych w UE i odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zamówień. Dla większości niemieckich firm Copilot nie stanowi problemu z punktu widzenia RODO, o ile podstawa umowna z Microsoft jest prawidłowo skonfigurowana. W razie wątpliwości należy zaangażować inspektora ochrony danych.

‍

Ile kosztuje Copilot for Sales?

Copilot for Sales (oficjalnie Microsoft 365 Copilot for Sales) jest częścią ekosystemu Microsoft 365 Copilot Enterprise. Ceny negocjowane są indywidualnie za pośrednictwem Microsoft lub autoryzowanych partnerów. Microsoft 365 Copilot jest dostępny oddzielnie w cenie 18,20 euro (dla firm) lub 26 euro (dla przedsiębiorstw) za użytkownika miesięcznie.

‍

Czy Copilot może automatycznie tworzyć wpisy CRM?

Nie w pełni automatycznie, ale aktywnie sugeruje, które pola należy zaktualizować. Po spotkaniu w aplikacji Teams Copilot for Sales wyświetla uporządkowane podsumowanie i pyta, czy należy uwzględnić odpowiednie pola CRM, takie jak status rozmowy, kolejne kroki lub zidentyfikowane potrzeby. Potwierdzenie odbywa się ręcznie, prace przygotowawcze wykonuje Copilot.

‍

Czy potrzebuję Dynamics 365 for Copilot for Sales?

Nie. Oprócz Dynamics 365 Copilot for Sales obsługuje także Salesforce. Obecnie nie ma natywnej integracji z innymi systemami CRM, takimi jak HubSpot czy Pipedrive. W takim przypadku możesz korzystać z Microsoft 365 Copilot, ale bez funkcji specyficznych dla CRM, takich jak automatyczne uzupełnianie danych i wgląd w klientów bezpośrednio w Outlooku.

‍

Czym Copilot różni się pod względem sprzedaży od ChatGPT?

Największą różnicą jest integracja. ChatGPT to samodzielny interfejs czatu, natomiast Copilot działa bezpośrednio w programach Outlook, Teams, Word i Excel i może uzyskać dostęp do własnych danych biznesowych: e-maili, spotkań, dokumentów, a dzięki Copilot for Sales także danych CRM. ChatGPT nie może tego zrobić, ale jest bardziej elastyczny i niezależny od ekosystemu M365. Dla tych, którzy już intensywnie pracują z M365, Copilot jest często bardziej praktyczny w codziennej sprzedaży. Za kreatywnośćdo pięciu zadań bez kontekstu M365, ChatGPT jest nadal bardziej bezpośrednim wyborem.

‍